CENTRA FINANCIAL ADVISOR

Sus decisiones personales y
empresariales merecen una
mirada conjunta.

Boutique de asesoría financiera para
personas, familias y empresarios.

NUESTROS SERVICIOS

Claridad para tomar mejores decisiones financieras.

Entendemos la relación entre sus finanzas, su patrimonio y su empresa para acompañarte con una visión integral.

01

Planeamiento
Financiero

Ordene sus finanzas

Organizamos su situación financiera para facilitar decisiones sobre ingresos, gastos, liquidez, endeudamiento y objetivos de largo plazo.

Presupuesto familiar Capacidad de ahorro Estructura de deuda Planificación de retiro Objetivos financieros
02

Gestión
Patrimonial

Fortalezca su estrategia patrimonial

Analizamos su patrimonio de manera integral, buscando un equilibrio entre liquidez, diversificación, preservación y crecimiento de capital.

Inmuebles Depósitos Inversiones financieras Negocios propios Liquidez y deuda Concentración patrimonial
03

Inversiones

Evalúe alternativas para su capital

Evaluamos alternativas y estrategias de inversión en mercados internacionales, considerando sus objetivos, horizonte de inversión y perfil de riesgo.

Activos líquidos Diversificación Relación riesgo-retorno
04

Finanzas
Empresariales

Fortalezca las decisiones de su
empresa

Acompañamos a empresarios en el análisis financiero de sus compañías y en decisiones relacionadas con rentabilidad, liquidez, financiamiento y estructura de capital.

Diagnóstico financiero Flujo de caja y liquidez Financiamiento Decisiones de inversión

¿Inversiones, cuentas y propiedades
distribuidas en distintos lugares?

En Centra le ayudamos a comprender su situación de manera integral, conectando sus activos y objetivos bajo una misma visión estratégica.

NUESTRO ENFOQUE

Una relación construida sobre confianza.

Tres ejecutivos en oficina

Independencia

Análisis enfocado en sus intereses y
objetivos.

Transparencia

Claridad para comprender cada decisión.

Cercanía

Acompañamiento con una visión de
largo plazo.

Un proceso simple y enfocado:

1

Comprender
su situación

Reunión inicial sin costo

2

Evaluar
alternativas

Análisis personalizado

3

Acompañar
sus decisiones

Seguimiento periódico

NOSOTROS

Experiencia que acompaña
sus decisiones.

Combinamos experiencia financiera, visión estratégica y atención personalizada para comprender sus objetivos y acompañarle en las decisiones que construyen su futuro.

Carlos Monforte | Gerente General & Socio

Contador público, MBA y máster en Liderazgo, con más de 20 años de experiencia en finanzas corporativas y trayectoria local e internacional. Lidera Centra con un enfoque en planificación, claridad y confianza para acompañar las decisiones financieras de sus clientes.

Jorge León | Socio

Economista con más de 27 años de experiencia en el sector asegurador y trayectoria en empresas como Marsh Rehder, BankBoston y Sigma SAFI. Al frente de Centra Corredores de Seguros, combina conocimiento del mercado y atención personalizada para acompañar a sus clientes en la protección de su patrimonio.

BLOG

Análisis para tomar
mejores decisiones.

Acceda a nuestras publicaciones especializadas: rigor técnico y visión experta aplicados a las decisiones clave para su patrimonio y empresa.

Descubra cómo analizar su patrimonio de manera integral para asegurar liquidez, diversificación y preservación de capital.

Conozca cómo evaluar la rentabilidad, el flujo de caja y la estructura de capital para optimizar el crecimiento de su negocio

Una buena decisión
empieza con una buena
conversación.

Cuéntenos sus objetivos y conozca cómo podemos acompañarle en sus decisiones financieras, patrimoniales y empresariales.

Tel: +51 981 280 477

cmonforte@centra.pe